– Fissato il rapporto di concambio: gli azionisti di Digital Magics riceveranno n. 46 azioni della società risultante dalla fusione ogni 5 azioni possedute, detenendone il 63% del capitale, mentre gli azionisti di LVenture Group ne deterranno il 37%

– Sottoscritto un accordo quadro volto a disciplinare l’operazione e un patto parasociale per regolare i rapporti tra i principali azionisti della società risultante dalla fusione

– Aumento di capitale di LVenture Group S.p.A. per massimi Euro 2,5 milioni riservato all’Università Luiss Guido Carli

I Consigli di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (“LVG”), operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, quotato sul mercato Euronext Milan, e di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan (“DM” e, congiuntamente con LVG, le “Parti”), hanno approvato, aisensi e per gli effetti dell’articolo 2501-ter del codicecivile, il progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”) per incorporazione di Digital Magics S.p.A. (“Digital Magics” e, insieme a LVG, le “Società”) in LVG (la “Fusione” o l’ “Operazione”). Come anticipato dalle Società nel comunicato stampa diffuso in data 10 marzo 2023, l’operazione si inquadra alla luce dell’attuale contesto di forte crescita del mercato del venture capital in Italia creando un operatore di rilevanza a livello internazionale, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti e start up contribuendo alla trasformazione digitale delle imprese e al potenziamento dell’open innovation, per una sempre maggior creazione di valore e ritorno per gli azionisti.

L’Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello, ha commentato: “Con questa operazione inizia la seconda fase di sviluppo di LVenture Group, grazie all’importante aggregazione con Digital Magics che oggi annunciamo. L’obiettivo è creare un operatore con massa critica che vada al di là dei confini nazionali e ci porti a competere a livello europeo. Questo nuovo player sarà l’aggregatore di iniziative imprenditoriali e di capitali italiani e internazionali, portando la creatività imprenditoriale italiana su scala globale. Grazie al lavoro straordinario di tutto il team di LVenture Group e Digital Magics e al supporto e alla passione dei nostri azionisti, tra cui LV.EN Holding e l’Università Luiss, si apre una nuova era per le startup italiane e per tutte le corporate che hanno l’ambizione di innovare”.

Il Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, ha dichiarato: “Oggi è un passo importante che insieme a tutta la squadra di Digital Magics ed LVenture dà il via al più grande player italiano privato, dedicato all’investimento nei talenti e nelle start up e all’open innovation; è un punto di partenza e non di arrivo che ci vede uniti e pronti a crescere con un grande progetto industriale. Con l’operazione di fusione che stiamo realizzando, ripartiamo dai nostri primi 20 anni e portiamo avanti la nostra missione di fare sistema per crescere anche grazie alla grande capacità del management e di tutto il team e al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners S.p.A. e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi. Con questa unione che spinge il Digital Made in Italy a livello internazionale, – sono certo – daremo uno straordinario e concreto contributo a tutto l’ecosistema italiano dell’innovazione per gli investitori, le start up e le corporate.”